Hoe om 'n eis -krediet te verwerk: 13 stappe

2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:25

123 Office Supplies Manufacturing is die toonaangewende vervaardiging van kantoorbenodigdhede in hierdie bedryf. Ons streef daarna om produkte van topgehalte teen 'n redelike prys te bied. Al ons verspreiders kry 'n netto prys vir al ons produkte vir daaglikse verkope aan hul eindgebruiker. As hulle egter die geleentheid gebied word om 'n groot bestelling uit te voer, sal 123 Office Supplies die besonderhede van die bestelling hersien en projekpryse aanbied. Die kliënt word steeds gefaktureer vir sy daaglikse netto prys. Hulle kan egter 'n maandelikse faktuur vir hersiening indien om 'n produkkrediet te verkry vir die verskil tussen hul daaglikse pryse teenoor die projekpryse. Dit is die verantwoordelikheid van ons Inside Sales -span om elke maand die toepaslike krediete te hersien, te ontleed en te verwerk. Hierdie tutoriaal moet deur die Inside Sales -span gebruik word as 'n verwysing na die verwerking van die claimback -krediete. In hierdie voorbeeld het ABC Distribution hul faktuur van Januarie 2019 ingedien om krediet te verkry vir die materiaal wat hulle verkoop het teen die Bowling Green Elementary -projekprys.

U benodig die volgende items voordat u begin:

1. Skootrekenaar

2. Excel

3. E -pos of faksmasjien

4. Drukker

5. Afskrif van die kliëntfaktuur

6. Toegang tot kliëntepryse en projekpryse

Aan die einde van hierdie tutoriaal behoort u 'n eisterugbetaling behoorlik te kan verwerk.

Disclaimer: Hierdie tutoriaal is uitsluitlik bedoel vir die opleiding van die Inside Sales -span by 123 Office Supplies Manufacturing. Alle name, produkte en pryse is slegs vir hierdie opleidingsdoeleindes geskep. Ondernemings of persone is in hierdie handleiding geensins aanspreeklik vir enige prys of krediet nie. Alle foto's en video's wat in die tutoriaal gebruik word, moet slegs deur Abby Essex gebruik word. Daar word geen toestemming verleen vir die gebruik van enige van die materiaal in hierdie tutoriaal deur iemand anders as Abby Essex nie. Boonop kan Abby Essex nie persoonlik aanspreeklik of wettiglik aanspreeklik gehou word vir die uitkomste wat uit die gebruik van hierdie tutoriaal verkry is nie.

Stap 1: Maak Excel oop

Klik in die onderste linkerhoek van u lessenaar op die Windows-ikoon. Tik in die soekbalk "excel" in u Windows -opstartmenu. Dubbelklik op die Excel -ikoon wat op die spyskaart verskyn.

Stap 2: Maak 'n nuwe Excel -sigblad oop

Sodra Excel oopgemaak is, verskyn die nuwe en onlangse sigblaelys. Kies 'leë werkboek' deur dubbelklik op die eerste ikoon. Excel sal u nuwe werkboek oopmaak. U begin in die eerste sel, A1 (gemerk).

Stap 3: Voeg kolomtitels by

Tik in die eerste sel, A1, die eerste titel, "Faktuurdatum" en druk enter. Klik met u muis weer op sel A1. Op die lyn tussen A1 en A2, dubbelklik met u wyser sodat die sel uitgestrek is om al die woorde te hou. Gaan voort met die toevoeging van die kolomtitels en strek elke kolom om by die hele woord te pas. Merk vervolgens al die kolomtitels deur op die eerste sel te klik en die markeerstok na die laaste sel met woorde te sleep. Kies die vetdruk -ikoon en die onderstreep -ikoon in die spyskaartlint.

Stap 4: Prysinligting en kliëntfaktuur

Die sigblad vir kliëntepryse word elke maand per e -pos aan alle werknemers van Inside Sales gestuur. Kry toegang tot u e -posadres om die bylae vir die prys van die sigblad vir kliënte op te haal vir verwysing. Maak seker dat die korrekte kliëntoortjie verskyn. Druk dan 'n afskrif van die kliëntfaktuur af. Dit kan per e -pos of faks van die kliënt ontvang word. Bevestig dat die aangevraagde faktuurpryse aktief is op die pryslys vir kliënte. In hierdie voorbeeld verwys ABC Distribution na 'n kredietversoek vir die Bowling Green Elementary -projek. Op die prysbladsy toon die oortjie ABC Distribution aktiewe pryse wat vir hierdie taak gelys word.

Stap 5: Kopieer faktuurinligting na sigblad

Tik vervolgens al die nodige data van die kliëntfaktuur in. Sodra die inligting bygevoeg is, kies al die selle onder die titels "Netto prys" na "Krediet" deur op die eerste sel te klik, die linker muisknop ingedruk te hou en na die laaste sel in die laaste kolom te sleep. Dit beklemtoon die hele gebied. Klik op die $ -ikoon in die spyskaartlint. Dit maak nou al die getalle wat u tik 'n dollarbedrag.

Stap 6: Voeg pryse by

Voeg die daaglikse prys en die gepaste projekpryse by die pryse -sigblad vir kliënte.

Stap 7: Voeg 'Differensie' -formule by

Om 'n formule by te voeg, begin deur in sel F2 te klik. Tik = en klik dan op sel D2. Tik vervolgens - en klik dan op sel E2. Druk enter. Dit sal die verskil tussen die daaglikse prys vir papier en die projekprys vir papier inskryf. Klik vervolgens op die + teken in die regter onderste hoek van sel F2 en sleep dit na sel F6. Dit sal dieselfde formule outomaties invul, maar dit word bygewerk na die toepaslike verskil per reël.

Stap 8: Voeg kredietformule by

Begin in sel G2 om die kredietformule by te voeg. Tik = en klik dan op sel F2. Tik dan * en klik op sel C2 en druk enter. Dit sal die prysverskil outomaties byvoeg vermenigvuldig met die totale hoeveelheid wat bestel is. Die verskil tussen die daaglikse prys en die projekprys vir papier is $ 22,00. ABC Distribution het in Januarie 20 kaste papier vir die Bowling Green Elementary -projek gekoop. Die totale krediet verskuldig vir die papierkoop is $ 440,00. Klik vervolgens op die + -teken in die regter onderste hoek van sel G2 en sleep dit na sel G6. Dit sal dieselfde formule outomaties invul, maar dit word opgedateer na die toepaslike krediet per reël.

Stap 9: AutoSum Total Credit

Begin deur in sel G7 te klik, en klik dan op die AutoSum -ikoon in die spyskaartlint. Dit sal die kredietkolom beklemtoon. Druk enter en die totaal van al die kredietselle word ingevul. Dit is die totale krediet wat aan ABC Distribution verskuldig is vir hierdie vorderingskrediet.

Stap 10: Stoor

Kies Stoor as in die menu Lêer. Kies dan hierdie rekenaar in die volgende spyskaart. Tik die lêernaam in met die lessenaar aan die linkerkant, klik op stoor.

Stap 11: E -pos en FIle

Die laaste stap is om die dokument per e -pos aan die kredietafdeling te stuur. U kan ook 'n afskrif aan die kliënt stuur vir hul lêers.

Stap 12: Video -tutoriaal

Kyk asseblief na hierdie video vir 'n stap -vir -stap opname van hierdie kredietproses.

Stap 13: Alles klaar

Dankie dat u die tyd geneem het om hierdie tutoriaal te volg oor die verwerking van maandelikse eis -krediete. Ek hoop dat die gegewe besonderhede maklik was om die stappe te volg wat u vir toekomstige verwysing sal kan gebruik.