INHOUDSOPGAWE:
- Stap 1: Meld aan by CRM. Sodra u ingeteken het, wil u soek na die rekening/verskaffer wat u wil byvoeg om seker te maak dat hulle nie reeds bestaan nie
- Stap 2: Sodra u bevestig het dat geen rekening in die CRM ooreenstem nie, kies die "+-Create" -knoppie bo-aan die bladsy
- Stap 3: Klik op "+ Skep" om die nuwe rekening te skep
- Stap 4: Begin met die tik van u verkoperinligting. die * Is vereiste velde
- Stap 5: As u verby die veld 'Hooftelefoon' gly, kan u die bogenoemde fout kry
2025 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2025-01-13 06:56
Stap vir stap instruksies oor hoe 'n nuwe rekening in die CRM.
Stap 1: Meld aan by CRM. Sodra u ingeteken het, wil u soek na die rekening/verskaffer wat u wil byvoeg om seker te maak dat hulle nie reeds bestaan nie
Onthou om die asterik te gebruik om u soektog te verbreed. Alhoewel hierdie verskaffer Birmingham Orthopedics is, wil ek die moontlikheid moontlik maak dat iemand dit as Birmingham Orthopedics kan betree.
*Wenk: ons gebruik die rekening om na 'n verskaffer of 'n vooruitsig in die CRM te verwys
Stap 2: Sodra u bevestig het dat geen rekening in die CRM ooreenstem nie, kies die "+-Create" -knoppie bo-aan die bladsy
Stap 3: Klik op "+ Skep" om die nuwe rekening te skep
Stap 4: Begin met die tik van u verkoperinligting. die * Is vereiste velde
Stap 5: As u verby die veld 'Hooftelefoon' gly, kan u die bogenoemde fout kry
Klik net op OK en hou aan om u inligting in te voer.