INHOUDSOPGAWE:

Skep nuwe rekening in die CRM: 6 stappe
Skep nuwe rekening in die CRM: 6 stappe

Video: Skep nuwe rekening in die CRM: 6 stappe

Video: Skep nuwe rekening in die CRM: 6 stappe
Video: Die Antwoord - Baita Jou Sabela feat. Slagysta (Official Video) 2024, November
Anonim
Skep 'n nuwe rekening in die CRM
Skep 'n nuwe rekening in die CRM

Stap vir stap instruksies oor hoe 'n nuwe rekening in die CRM.

Stap 1: Meld aan by CRM. Sodra u ingeteken het, wil u soek na die rekening/verskaffer wat u wil byvoeg om seker te maak dat hulle nie reeds bestaan nie

Meld aan by CRM. Sodra u ingeteken het, wil u soek na die rekening/verskaffer wat u wil byvoeg om seker te maak dat hulle nie reeds bestaan nie
Meld aan by CRM. Sodra u ingeteken het, wil u soek na die rekening/verskaffer wat u wil byvoeg om seker te maak dat hulle nie reeds bestaan nie

Onthou om die asterik te gebruik om u soektog te verbreed. Alhoewel hierdie verskaffer Birmingham Orthopedics is, wil ek die moontlikheid moontlik maak dat iemand dit as Birmingham Orthopedics kan betree.

*Wenk: ons gebruik die rekening om na 'n verskaffer of 'n vooruitsig in die CRM te verwys

Stap 2: Sodra u bevestig het dat geen rekening in die CRM ooreenstem nie, kies die "+-Create" -knoppie bo-aan die bladsy

Sodra u bevestig het dat geen rekening in die CRM ooreenstem nie, kies die
Sodra u bevestig het dat geen rekening in die CRM ooreenstem nie, kies die

Stap 3: Klik op "+ Skep" om die nuwe rekening te skep

Klik
Klik

Stap 4: Begin met die tik van u verkoperinligting. die * Is vereiste velde

Begin met die tik van u verkoperinligting. die * Is vereiste velde
Begin met die tik van u verkoperinligting. die * Is vereiste velde

Stap 5: As u verby die veld 'Hooftelefoon' gly, kan u die bogenoemde fout kry

As u verby die
As u verby die

Klik net op OK en hou aan om u inligting in te voer.

Aanbeveel: